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投连报告(2018年5月14-5月18日)

投资收益走势

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根据2018年5月14日-2018年5月18日数据分析,积极成长账户涨幅0.77%;进取型账户涨幅0.70%;优选成长账户涨幅0.78%;沪深300指数涨幅0.78%;上证指数涨幅0.95%

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账户表现如下图:

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大盘走势分析

上周上证综指上涨39.02点,涨幅1.24%,报收于3193.30点;创业板指数上涨5.55点,涨幅0.30%,报收于1836.75点。市场整体继续反弹,上证指数在3150-3200点之间窄幅震荡,但市场成交量持续减少,前半周权重里白酒和医药带领市场反弹,后半周石油化工、煤炭等板块大幅上涨;创业板处于调整状态。

消息面数据

1、中美就贸易磋商发表联合声明,同意不打贸易战并鼓励双方投资。

2、习近平:坚决打好污染防治攻坚战,推动生态文明建设迈上新台阶。

3、我国一季度票房突破200亿,成全球第一大电影市场。

4、上周五欧美股指涨跌不一,10年期美债收益率回落,美元涨,期金周跌幅为年内最大。

5、国际油价连涨六周,即将突破80美元。

后市展望

近期市场整体氛围转暖,上证指数在3050点附近筑底后迎来较反弹,权重和白马股经历3个月的调整后逐渐好转。市场仍处于存量资金博弈阶段。

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

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投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年5月18日,积极成长账户累计涨幅323.83%,年均复合收益率约14.26%;2003年1月成立截至2018年5月18日,进取型账户累计涨幅3641.77%,年均复合收益率约26.81%;2011年1月成立截至2018年5月18日,优选成长账户累计涨幅122.63%,年均复合收益率约11.67%。

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中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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