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投连报告(2018年5月7-5月11日)

投资收益走势

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根据2018年5月7日-2018年5月11日数据分析,积极成长账户涨幅3.05%;进取型账户涨幅1.91%;优选成长账户涨幅0.85%;沪深300指数涨幅2.60%;上证指数涨幅2.34%。

账户图.bmp

账户表现如下图:

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大盘走势分析

上周上证指数上涨72.23点,涨幅2.34%,报收于3163.26点;创业板指数上涨19.93点,涨幅1.01%,报收于1834.78点。市场整体呈上升趋势,两市均在周四前持续反弹,周五市场出现一定回落,但成交量周内并未持续放大。上证指数站稳3100点,权重中白酒和医药带领市场反弹,二线消费股表现更强;创业板继续保持相对强势。海外市场中港股市场近期表现相对强势。

消息面数据

1、上海进一步扩大金融业对外开放。

2、中国央行一季度货币政策报告:首次以专栏形式明确宏观去杠杆“取得阶段性成效”。

3、富士康IPO拟发行约19.7亿股,占总股本10%,拟募资273亿元未变,大面积锁股减冲击,股票简称“工业富联”。

4、特朗普提议对进口汽车征收20%关税。

5、欧盟计划延长英国脱欧过渡期6个月,争取更多灵活性。

后市展望

近期A股市场迎来了两周的小幅反弹行情,继续呈现宽幅震荡态势,市场信心有所增强。债券市场信用问题集中爆发,债券市场波动性仍然较大,持观望态度。从情绪和估值来看,债市的波动可能诱发A股调整,但A股基本面不受影响,短期调整反而是买点。

进取型账户:投资板块比较分散,投资风格较为稳健,约超过10%的资金布局港股市场;积极成长账户:持续关注大盘蓝筹类股票,前10大持仓股占资金比为70%-80%,较为集中,约20%-30%资金布局港股市场;优选成长账户:持续关注民营中小盘股票,持股较为集中。

2018年以来各偏股型账户走势情况如下:

18年以来.bmp

投连账户成立以来数据分析

2007年7月成立截至2018年5月11日,积极成长账户累计涨幅320.60%,年均复合收益率约14.18%;2003年1月成立截至2018年5月11日,进取型账户累计涨幅3615.58%,年均复合收益率约26.75%;2011年1月成立截至2018年5月11日,优选成长账户累计涨幅120.90%,年均复合收益率约11.55%。

账户成立以来图.bmp 

中长期投资首选

泰康盈e生A款年金保险(投资连结型)于2017年10月上线销售。包含六大经典账户:三款偏股型账户(积极成长账户、进取型账户、优选成长账户)、两款偏债型账户(稳健收益账户、开泰稳利账户)、一款货币避险账户。账户之间可互相转换,便于客户在不同的市场环境下选择相应的账户进行投资。部分领取方面加了每个保单年度仅限于领取投资本金的15%,此条款符合保监会134号文的要求,增加了客观条件要求客户可以长期持有此投资品种,以便获得更佳优异的投资收益。

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